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新聞01

3/3 2/3 近期，經濟運行的「晴雨表」重型機械市場回溫顯著。如在11月，挖掘機内銷增速轉正，重卡11月内銷同比跌幅繼續收窄。在整體大環境逐步向好的趨勢下，各大重型機械上市公司的股價也迎來強勢反彈。 10月以來，港股市場重型機械板塊指數探底回升，累計漲幅接近40%。在個股中，中國重汽(03808.HK)累計漲超60%，中國龍工(03339.HK)累計漲近20%。而中聯重科(01157.HK)11月以來則累計漲逾40%。本文的主角三一國際(00631.HK)，其今年在資本市場上的表現明顯較其他同行更為頑強，去年以來其股價未有較大幅度跌幅，市值維持在200億港元上方，表現明顯優於中國重汽、中聯重科等股。 11月以來，三一國際股價也迎來一波反彈，累計漲幅亦超過20%，不難看出，三一國際也受到了行業基本面回暖的利好影響。為何三一國際的股價能在港股重型機械板塊里獨善其身？煤炭行業高景氣，三一國際業績鶴立雞群三一國際的控股股東是三一重工，後者是排名中國第一、全球第二的工程機械企業。作為三一重工的一員，三一國際的三項核心業務是礦山裝備制造、物流裝備制造以及機器人。其中，礦山裝備制造主要產品是掘進機、採煤機等煤炭機械，以及非煤掘採及礦用車輛。在煤炭機械市場，三一國際是國内的龍頭企業，其煤炭機械產品覆蓋面最廣、產品線也最豐富。物流裝備制造方面，三一國際的產品包括集裝箱裝備、散料裝備等，其客戶涵蓋了國内很多港口企業。機器人方面，公司產品包括機器人系統集成、移動機器人及電動叉車。煤炭機械是三一國際的核心營收來源，主要以煤炭機械為主的礦山裝備板塊在今年上半年的營收達54.8億元，佔總營收比重超過7成。因此，三一國際的業績與採煤行業的景氣度緊密相關。今年以來，全球能源供需格局經歷深刻變化，國内煤炭供應保障能力也因此大幅增加，煤炭行業景氣度提高，帶動了煤炭機械市場的需求增長。國家能源局數據顯示，1-11月，全國煤炭產量40.9億噸，同比增長9.7%，比去年同期增加3.6億噸，創歷史新高。因此，與國内重卡及挖掘機等廠商相比，三一國際明顯面對更大的市場需求。相關人士透露，三一國際目前煤機業務板塊在手訂單充足，已經在滿負荷生產。而公司在今年11月透露，公司目前在手訂單充足，達到88億元人民幣，較8月增加26%。財務表現方面，三一國際今年前三季的成績單在重型機械板塊里面鶴立雞群。報告期内，三一國際實現營業收入116億元，同比增長53.82%，歸屬母公司淨利潤12.96億元，同比增長19.41%。剔除去年出售新疆子公司所獲一次性收益後，歸母淨利潤同比增長38.6%。單看第三季度，三一國際營收和利潤增速進一步加快，實現收入39.69億元，同比增長55.19%；歸母淨利潤3.91億元，同比大幅增長42.24%。部分重型機械股的成績單就沒那麽靓麗了。如中國重汽附屬濟南卡車前三季營收同比下降54.11%，淨利潤同比下降超6成；中聯重科前三季度的營收和歸母淨利潤則分别大幅下降43.69%及62.29%。在整體大環境增長乏力的背景下，三一國際的這份成績單可謂是相當優異。而「港股100強」評選活動善於挖掘優秀的上市企業，發佈主榜、子榜榜單並頒發獎項予以表彰，以促進香港資本市場的健康繁榮發展。今年逆勢而上的三一國際，是具備實力衝擊「港股100強」榜單的，待第十屆「港股100強」活動於2023年2月24日舉行，三一國際能否榜上有名，我們將拭目以待。據悉，「港股100強」是每年一次的港股影響力評選活動，活動始於2012年，是由騰訊網和財華社共同發起，旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。未來增長動能：智能化和國際化值得留意的是，三一國際今年的增長動力在很大程度上靠變革而驅動的，智能化和國際化則是公司變革的重要方向。三一國際將國際化、智能化和電動化作為發展戰略，這也成為公司品牌影響力進一步增強的動力來源。智能化方面，根據公司披露的數據，目前，公司旗下的三一重裝的智能掘進機產品在國内市場佔有率超過80%，已在全國170多座礦山成功應用。在2022年一季度末召開的業績說明會上，三一國際相關負責人曾表示，2021年，公司智能化、電動化產品在全部產品中的銷售佔比已提升到15%左右。未來，在電動技術可全面滿足不同工況的前提下，公司將不再開發燃油版產品。今年以來，全國煤礦加快實施智能化建設，港口深入推進智能化運營和綠色發展，智能化應用場景和市場機遇增多，從而帶動了三一國際智能化和電動化產品的銷量增長。公司在三季報中表示，集團智能化、電動化產品收入大幅增長，帶動集團掘進機、綜採、寬體車及港口機械產品收入大幅增長。國際化方面，國際市場是三一國際重要的營收增長動力。公司披露的數據顯示，今年1至11月份，三一重裝在多個海外市場取得了重大突破，在國際市場累計出口額超20億元，同比翻番增長。而在今年三季度，公司寬體車、掘進機及港口機械產品國際收入均實現大幅增長。三一國際管理層曾向投資者表示："到2025年，我們還要再造一個‘三一國際’，屆時，公司的國際銷售額力爭達到150億元。"

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 09:54:44 記者郭妍希報導美國繪圖處理器大廠輝達(Nvidia Corp.)提供了一款專為中國設計的全新先進晶片，這款晶片完全符合美國最近祭出的出口管制規定。(圖為輝達執行長黃仁勳) 路透社8日獨家報導，輝達最新晶片名為「A800」，是第一款美國半導體業者依據最新貿易規定，專為中國設計的處理器。輝達一名發言人表示，「輝達A800 GPU已於第三季投產，是為中國客戶設計的A100 GPU替代品。A800符合美國政府的出口管制規定。」晶片經銷商OmniSky張貼了A800規格細節：A800的晶片間通訊時脈(chip-to-chip data transfer rate)為400 GB/s，低於A100的600 GB/s。美國最新出口禁令規定，通訊時脈在600 GB/s以上的先進晶片不可出口至中國。中國大廠浪潮集團(Inspur)、新華三集團(H3C)皆已開始提供內建A800的伺服器。根據報導，CCS Insight分析師Wayne Lam表示，A800的晶片間通訊時脈效能，對使用數千顆晶片的資料中心而言是明顯降級。輝達幾乎壟斷中國AI用GPU 南華早報報導，天數智芯(Iluvatar Corex)科技長Lu Jianping 9月14日在芯謀研究(ICwise)舉辦的線上論壇提到，輝達掌控95%用來訓練AI模型的全用途繪圖處理器(GPU)市場。他說，雖然中國業者也開始研發自家GPU，卻不足以挑戰超微(AMD)及輝達。 Lu當時表示，目前還找不到中國有哪家GPU新創商，能製造可跟輝達晶片匹敵的成熟產品，這或許是因為大家都還處於研發階段。中國過去兩年的政府公開標案顯示，部分最具戰略性的關鍵研究機構，對輝達「A100」晶片需求相當高，主要用來支援其人工智慧(AI)發展。輝達已經表示，美國政府禁止該公司將A100及H100晶片出口至中國。 (圖片來源：輝達) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-13 10:12:13 記者李彥瑾報導電動車大廠特斯拉(Tesla)(TSLA.US)今年股價慘遭腰斬，令特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)跌落全球首富寶座。分析師認為，面對股價表現難看，特斯拉恐遭激進投資人(activist investor)施壓，被迫實施庫藏股護盤。 Markets Insider報導，美國投資公司Wedbush分析師Dan Ives 12月12日出具報告指出，隨著特斯拉股價於2022年暴跌52%，市值蒸發5,600億美元，特斯拉可能會面臨來自激進投資人的壓力，要求在2023年斥資啟動庫藏股，以示捍衛股價決心。激進投資人可能向特斯拉施壓的另一大原因是，馬斯克未能完全專注於經營這家公司，同時還領導知名社交媒體平台Twitter、太空探索科技公司(SpaceX)、大腦晶片新創公司Neuralink和開挖地下隧道的「鑽洞公司」(Boring Company)，一人身兼多項重要職務。馬斯克分心的事太多，令投資人不禁開始懷疑，馬斯克能否有超人的能耐處理所有事務。今年10月，馬斯克在2022年第三季財報會議上曾透露，特斯拉2023年可能會啟動庫藏股計畫，預計砸下50億至100億美元，但此事尚未定案，有待董事會核准。 MarketWatch報導，對比從2022年初到年底的調查結果，消費者對特斯拉品牌的正面印象呈下降趨勢。根據美國民調機構Morning Consult公佈的汽車品牌吸引力調查，截至2022年11月27日，38%的美國受訪者對特斯拉有正面的印象，22%的受訪民眾抱持負面印象。相較之下，2022年初，43%的美國受訪者對特斯拉持正面觀感，僅15%抱持負面印象。 (圖片來源：馬斯克Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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